港股又涨了!人民币走强!
在隔夜美股中国资产暴增的背景下,港股三大指数延续昨日涨势,今日再度大幅收涨。截至5月3日收盘,恒生指数涨1.48%报18475点,国企指数涨1.71%报6547点,恒生科技指数涨2.74%报3971点。
与此同时,离岸人民币也持续走强。昨天开始大幅上涨,并一度突破7.20关口。今天上午,离岸人民币兑美元汇率升至7.19以上,创3月以来最强水平。
机构人士认为,港股与离岸人民币汇率再度出现共振,也表明流入港股的资金在某种程度上变得更加多元化。另一方面,展望中长期趋势,港股当前估值仍具性价比,已成为机构主流。
快狗打车增长了92%
从港股来看,汽车股、科技股、保险股和零售消费股涨幅居前。
其中,快狗打车增长约92%,恒大汽车增长约11%,毕丽毕丽增长约7%,微博、JD.COM集团和爱卡汽车增长超过5%,鹏汽车、网易、百度和阿里巴巴增长超过4%,中国平安增长4.08%。
事实上,今日,快狗打车市值一度飙升125.35%至0.80港元。此后涨幅略有回落,截至当日收盘成交额扩大至1.49亿港元。快狗打车今天连续第二天上涨,是今天港股市场涨幅最大的股票。
快狗打车发布的2023年度业绩公告显示,2023年快狗打车总收入为7.53亿元,较2022年微降2.6%。毛利为2.58亿元,同比减少1.4%,毛利率为34.3%。调整后净亏损和扣除利息、税项、折旧及摊销前的调整后利润分别为1.7亿元和-1.41亿元。
快狗打车是亚洲领先的同城物流平台。它成立于2014年,其前身是贾岛集团旗下的58快递。该公司在五个亚洲国家和地区(即中国、香港、新加坡、韩国和印度)的340多个城市开展业务。2022年6月7日,快狗打车通过港交所上市聆讯。同年6月24日,快狗打车在港交所上市,成为“同城货运第一股”。
假日经济正在蓬勃发展
五一假期期间,文化旅游市场持续火爆,将带动零售、餐饮等线下消费明显增长成为共识。
假日经济消费市场的火热已经反映在港股市场上。截至今日收盘,港股朱华集团上涨5.65%,百胜餐饮集团中国区涨4.62%,携程集团涨3.44%。此外,JD.COM集团和国美零售涨幅均超过5%。
从新闻上看,五一假期第一天,旅游市场持续火爆,不少景区采取限流、延长营业时间、夜间开放等措施应对客流高峰。携程数据显示,大部分一二线城市出入境旅游订单增速高于国内游订单增速,出入境旅游订单同比增长70%。同时,旅游市场下沉趋势进一步显现,多数三四线城市和县域目的地旅游订单增速高于一二线城市。县域地区的酒店和机票订单分别增长了64%和200%以上。
火热的旅游市场也带动了各地的餐饮消费市场。美团“预订”数据显示,五一期间餐厅提前预订人气最高的城市分别为上海、北京、南京、杭州、天津和成都。品类方面,除火锅、粤菜、西餐、日式等传统热门菜系外,江浙菜、京菜、川菜等特色地方菜系的预订量增长明显。5月2日,中国旅游研究院院长代斌发表了一篇题为《旅游业从复苏走向繁荣》的文章,称今年元旦、春节和清明节期间,来自全国各地的游客激增。劳动假期期间,居民出游意愿强烈,旅游信心同步上升,为全年旅游经济发展打开了通道。立足国内市场、出入境旅游协调发展的旅游经济,正从快速复苏转向消费预期理性、投资信心增强、创新动能积聚的繁荣发展新阶段。“预计2024年国内旅游人数和国内旅游收入将分别超过60亿人次和6万亿元,出入境旅游人数和国际旅游收入将分别超过2.64亿人次和1070亿美元。政策面和供给面正朝着相反的方向发展,为旅游经济奠定了长期良好的基础。”代斌说。
离岸人民币走强
值得一提的是,从汇率市场来看,5月3日,离岸人民币对美元汇率上涨逾200点,上破7.19,最高触及7.1861,创3月以来最强水平。截至发稿,离岸人民币对美元汇率为7.2009。如果延长时间,离岸人民币汇率继续上涨,过去五天的涨幅超过800点。
国泰君安(香港)宏观研究团队认为,从昨日盘面看,港股大幅上涨,而人民币也明显走强。另外,昨天内地放假,南下资金无法参与港股。叠加这些信息,我们可以清楚地发现,海外投资者应该是推动港股上涨的新力量。
不过,该机构认为,这种力量能持续多久还有待观察,但从汇率本身来看,存在几个担忧:
首先,由于人民币对美元仍处于负利差状态,空头回补可能推动人民币第一波走强。
第二,市场仍然会寻找一些相关的货币对进行观察,比如人民币对日元的汇率表现。
第三,股票市场和汇率市场的投资者仍然属于相关但不同的群体。自今年年初以来,港股的出色表现终于带动了宏观交易员的情绪,这似乎意味着股市在目前更有可能成为领先指标。
谈及港股市场前景,浙商国际港股策略研究报告显示,当前市场基本面仍无明显改善,资金面存在不确定性。一方面,由于美国核心通胀上升,降息预期减弱,中美利差进一步扩大。港股基金承压;另一方面,由于近期外资机构频繁上调中国经济预期和股市评级,加之美股和日股近期从历史高位回调,港股突出的性价比促使外资回流。
不过,考虑到当前积极的政策和回暖的市场情绪,该机构对短期市场前景的看法已经转向乐观,但仍需关注这种外资流入的可持续性以及外部市场的变化。至于中长期趋势,我们继续维持之前的观点,认为港股当前估值仍具性价比,底部分批配置具备更高性价比的投资点。
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