五一假期影响市场消息汇总:中国资产暴涨8%，房地产利好接踵而至，上海房地产“以旧换新”，日本干预外汇市场，国际油价暴跌。

五一假期，全球权益类资产方面，纳斯达克中国金龙领涨，占比8.47%，恒生指数紧随其后，上涨4.01%。恒生指数连续第九个交易日收涨，为2018年以来最长连涨。国企指数上涨4.21%，恒生科技指数上涨7.31%，近两周暴涨超20%。

纳斯达克指数、标准普尔500指数、A50期货指数和英国富时100指数分别上涨3.18%、1.83%、1.62%和0.85%，日经225指数下跌0.44%。

大宗商品方面，布伦特原油暴跌5.58%，LME铝业和LME铜业分别下跌2.86%和1.03%。债券和汇率方面，2年期美债利率下跌23BP，美元指数微跌1.18%至105.09，美元对离岸人民币汇率下跌0.87%至7.19。

4月美国ISM制造业PMI 49.2，预期50，前值50.3。ISM非制造业PMI为49.4，为2022年12月以来最低，预期值52，前值51.4。5月，美联储FOMC没有如期提高利率。美联储重申，将等待通胀信心增强后再降息。鲍威尔表示，“下一步不太可能是加息”。

5月3日公布的美国4月非农就业数据低于预期。4月季调后美国非农就业人数增加17.5万人，预期增加24.3万人。失业率从3月份的3.8%升至3.9%，达到2022年1月以来的最高水平。工资增长也低于预期。4月非农就业报告公布后，交易员将美联储首次降息的预期时间从11月提前至9月。交易员现在预计，美联储将在2024年降息两次，每次25个基点，而在非农之前只有一次。

五一假期国内重要事件。

4月政治局会议:房地产政策对消化库存表现出积极态度。

4月30日，它在中共中央政治局会议上召开。会议对经济形势的判断是“增长较快、结构优化、质量效益较好”，但要坚持政策总基调，确保经济回升的可持续性，避免政策先紧后松。会议对设备更新和消费品以旧换新、新质量生产力、重点领域风险缓释、碳中和、稳定就业等重点问题作出部署。会议强调“统筹研究消化现有房地产、优化增量住房的政策措施”。中信证券认为，房地产政策已表现出积极消化库存的态度，预计将有具体政策措施出台，消化现有房地产。

上海推出商品房“以旧换新”活动。

积极响应第五届“五·五购物节”，上海加入商品房“以旧换新”队列。5月3日，上海市房地产行业协会、上海市房地产经纪行业协会联合发起上海市商品房“以旧换新”活动，将方便居民通过“以旧换新”模式置换房屋，更好地支持居民梯度置业的合理需求。首批20多家房地产开发企业和近10家房地产经纪机构参与了此次活动。首批30多个项目参与了该倡议，主要分布在嘉定、松江、青浦、奉贤和临港。

深圳5月1日后会取消福田、南山以外区域的住房限购吗？鉴于近期市场上有消息称深圳将在“五一”后取消福田、南山以外区域的限购政策，同时取消五年增值税，三年后可免。深圳市住房和城乡建设局表示，相关政策信息以市住建局官方公告为准。市住建局将结合房地产市场实际，在深圳市委、市政府的领导下，因城施策，用好政策工具箱，更好地满足居民刚性和改善性住房需求，促进深圳房地产市场平稳健康发展。

商品房拆迁周期超过36个月的城市，暂停新增土地出让。

自然资源部近日发布《关于做好2024年住宅用地供应工作的通知》。通知提出，各地要根据市场需求，适时优化商业办公用地和住宅用地规模、布局和结构，完善与商品住房周期和住宅用地存量相对应的住宅用地供应调节机制。商品住宅去化周期超过36个月的，暂停新增商品住宅用地出让，同时要下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下。

五一假期第一天，全社会跨区域流动性比2019年增长30%。

2024年5月1日(劳动节假期第一天)，全社会跨地区流动31574.2万人次，环比增长54.7%，比2019年同期(劳动节假期第一天)增长30.3%，比2023年同期增长16%。

《五一》票房破12亿。

据灯塔专业版统计，截至5月3日22: 14，2024年五一新片总票房(含预售)已突破12亿。《维和防暴队》《末路狂花》《九龙城寨围城》目前票房(含预售)前三。

国家发改委:推进新能源汽车企业优化重组

国家发展改革委负责人就一季度经济形势和宏观政策答记者问。开局良好，回升向好，是当前中国经济运行的基本特征和趋势。积极因素增多，动能不断增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进，为实现年度目标奠定了坚实基础。会议要点包括:①加快落实既定部署，见实效；②加强政策的预研和储备，根据形势需要及时推动出台；③推进新能源汽车企业的优化重组；④中国将全面取消制造业领域的外资准入限制；⑤加快建设高质量的充电基础设施体系；⑤制定全国统一市场建设的标准和指南。

国家发改委:以“产能过剩”为名的保护主义损害全球贸易和经济增长。

国家发改委发表的一篇文章指出，一段时间以来，一些国家的一些官员和媒体指责中国新能源产品“产能过剩”，为单边主义和实施贸易保护政策铺路。事实上，无论从国际分工、全球供需还是市场规则来看，所谓中国新能源产品“产能过剩”不过是一些国家精心炮制的话题陷阱。试图以此为由实施贸易保护措施，不仅自身无利可图，反而会破坏全球产业链供应链的稳定和顺畅，损害世界经济和贸易增长，拖累全球经济绿色转型步伐。

外资企业对中国市场的信心进一步增强。

中国国际贸易促进委员会第一季度对600多家外资企业进行的商业环境调查发现，外资企业对中国市场的信心进一步增强。超过70%的受访外资企业对未来五年中国市场的发展前景持乐观态度，比上月增加约3.8个百分点。超过一半的受访外资企业认为中国市场的吸引力有所增加，比上月上升约2.9个百分点。

重要的国外新闻

欧元区一季度GDP增长超预期。

欧元区一季度GDP初值同比增长0.4%，预期增长0.2%，2023年四季度终值增长0.1%；环比增长0.3%，预期增长0.2%，2023年第四季度终值下降0.1%。

欧元区通胀整体持平，部分分项指标下降。欧元区4月CPI初值同比增长2.4%，与3月预期和终值一致；环比增长0.6%，预期值0.6%，3月终值0.8%。4月份核心调和CPI同比上涨2.8%，低于前值3.1%。此外，欧元区4月剔除食品、能源、烟酒的协调后CPI同比增长2.7%，低于前值2.9%。

美联储不会如期加息。

美联储连续第六次将基准利率维持在5.25%至5.50%的区间。根据FOMC声明，美联储将从6月起将美国债务的缩减率从每月600亿美元降至250亿美元。此外，最近几个月，2%的通胀目标没有进一步实现，并重申在对通胀获得更大信心后将降息。消息公布后，美股涨幅扩大，美元、美债收益率下降，现货黄金涨幅超过1%。

鲍威尔表示，“下一步不太可能加息。”

美联储主席鲍尔表示，虽然过去一年通胀明显放缓，但仍高于2%的目标；对抗通胀没有进一步的进展，美国2024年以来的通胀数据一直高于预期；降息的时间节点取决于数据，FOMC会陆续做出决定，但下一步不太可能是加息；如果劳动力市场意外疲软，这将保证FOMC降息。

美国4月非农就业数据低于预期。

4月季调后美国非农就业人口增加17.5万人，预期增加24.3万人。前值从303，000修正为315，000。出人意料的是，失业率从3月份的3.8%升至3.9%，达到2022年1月以来的最高水平。工资增幅也低于预期，较去年同期增长3.9%，而3月份的增幅为4.1%。在疲软的4月非农就业报告发布后，交易员将美联储的首次降息从11月提前至9月。交易员现在预计，美联储将在2024年降息两次，每次25个基点，而在非农之前只有一次。小规模非农方面，美国4月ADP从业人数增加19.2万人，为2023年7月以来最大增幅。预期增加17.5万，前值增加18.4万。美国3月JOLTs职位空缺数848.8万，预期868.6万，前值875.6万。

美国4月ISM制造业PMI走低。

4月美国S&P全球制造业PMI终值50，预期值49.9，初值49.9，3月终值51.9。4月美国ISM制造业PMI 49.2，预期50，前值50.3。美国4月S&P全球服务业PMI终值51.3，预期值50.9，初值50.9，3月终值51.7；3月综合PMI终值51.3，初值50.9，终值52.1。美国4月ISM非制造业PMI为49.4，为2022年12月以来最低，预期52，前值51.4。

韩国4月出口连续7个月增长。

韩国4月份出口同比增长13.8%，至562.6亿美元，连续第七个月增长，原因是对芯片的强劲需求继续引领增长，而汽车销售和对美国的出口创下新高。韩国企划财政部部长崔相木表示，数据证实经济正在持续复苏。

日本央行数据显示，日本官员可能会干预日元汇率。

根据日本央行的数据，日本官员可能已经花费了3.26万亿至3.66万亿日元来干预日元汇率。日本央行4月30日对货币市场的预测显示，资金净流入为4.36万亿日元，而剔除干预资金的货币市场券商预估为7000亿-1.1万亿日元。

日本央行会议纪要称，将根据经济和物价形势进行政策调整；许多成员认为，长期利率应该基本上由市场决定；委员们表示，预计财政状况将保持宽松；有委员表示，传递央行没有快速加息计划的信息很重要；几位央行成员表示，日元汇率明显偏离了购买力平价。

马来西亚将进一步优化中国游客入境手续。当地时间5月4日下午，马来西亚移民局发布公告称，将进一步优化中国游客入境手续，包括免除其出示经济能力证明和在马停留期间的住宿证明。

工业和其他

第一季度，全球央行增持黄金储备290吨。

世界黄金协会最新发布的2024年第一季度全球黄金需求趋势报告显示，今年第一季度全球央行增持黄金储备290吨，其中中国央行是最大买家，一季度累计购买27吨，已连续17个月增持黄金。黄金消费方面，一季度中国金条、金币需求高达110吨，创下21年来新高。

预计库克将在下周宣布新的人工智能功能。

为了重振消费者的热情，苹果首席执行官库克预计将在下周宣布新的人工智能功能，并在6月份的全球开发者大会上宣布。苹果CEO库克表示，预计下一财季总营收将增长“低个位数”；在下一个财季，服务收入和iPad销量有望实现两位数增长。主要投资正在生成人工智能领域进行；IPhone在中国大陆市场的销售增长。预计截至6月份的季度总收入将同比增长。

国内各大新能源车企披露4月销量或交付成绩单。

鸿蒙系统智行系4月交付新车29，632辆，夺得中国新动力品牌月度销量冠军。4月份，李交付了25，787辆汽车，同比增长0.4%。蔚来汽车4月交付新车15620辆，同比增长134.6%。零跑汽车4月交付15005辆，同比增长72%。Xpeng Motors月份交付汽车9，393辆，同比增长33%。小米汽车4月份交付7058台，截至4月30日，小米SU7锁定订单量达到88063台。

比亚迪:王朝系列多款车型自行车置换补贴高达8000元。

比亚迪汽车官方宣布，将对旗下王朝网旗下多款车型推出优惠购车政策，单车置换补贴高达1.8万元，其中国家补贴高达1万元，比亚迪补贴高达8000元。此外，比亚迪王朝还同步推出了相应的金融政策:最低0首付，12-60任意贷款期限；40%首付起24期零利息；首付50%，尾款50%，一年零个月0利息。同时，用户可以选择0首付、0利息、0月供三种金融方案中的一种。

美国放宽对使用中国石墨作为电池的电动汽车的税收抵免限制。

一些国际媒体泄露了这一消息。当地时间5月3日，美国财政部表示，将在汽车制造商获得电动汽车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，这意味着使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商在进入美国市场时，也可以获得最高7500美元的税收抵免。

本文来自:金融界

作者:子宽